Herbergier Levi is van plan om de laatste plaatsen in zijn herberg voor veel geld te verhuren. Als Jozef en de zwangere Maria zich bij hem melden, wijst hij het arme stel daarom door naar de stal. Dit tot grote ergernis van zijn vrouw Judith en zijn dochters Noa en Susanna.

Ondertussen zien ver weg in het Oosten drie wijze mannen een bijzondere nieuwe ster aan de hemel staan. Blij en vol verwachting gaan ze op reis. In Bethlehem probeert soldaat Lucius in opdracht van de Romeinse keizer een volkstelling te organiseren en voert de onhandige Jonas een geheime opdracht uit voor de gemene koning Hero. 

Die nacht wordt in de stal het kindje van Jozef en Maria geboren. De herders in het veld hebben een bijzondere ontmoeting met een engelenkoor. Enthousiast gaan ze op zoek naar het koningskind en komen uit bij de stal van herbergier Levi. 

Dan arriveren ook de wijzen uit het Oosten met dure geschenken. Herbergier Levi rekent zich rijk en biedt hun plek aan in zijn herberg. Tot zijn verbijstering geven de wijzen hun voorkeur aan de stal. Verbaasd volgt Levi ze de stal in. Zal ook hij de waarde van het geboren koningskind gaan inzien?